Text

   C   Em   F   C  
  Puff, the magic  dragon  lived by the  sea 

   F   C   Am   D7   G7  
And  frolicked in the  autumn  mist in a  land called Honah -lee,  

   C   Em   F   C  
  Little Jackie  Paper  loved that rascal  Puff  

   F   C   Am   D7   G7   C  
And  brought him strings and  sealing  wax and  other  fancy  stuff.  

   G7  
  Oh!  


   C   Em   F   C  
  Puff, the magic  dragon  lived by the  sea  

   F   C   Am   D7   G7  
And  frolicked in the  autumn  mist in a  land called Honah -lee,  

   C   Em   F   C  
  Puff, the magic  dragon  lived by the  sea  

   F   C   Am   D7   G7   C  
And  frolicked in the  autumn  mist in a  land called  Honah -lee,  

   C   Em   F   C  
To- gether they would  travel on a  boat with billowed  sail,  

   F   C   Am   D7   G7  
  Jackie kept a  look-out perched on  Puff's gi- gantic  tail,  

   C   Em   F   C  
  Noble kings and  princes would  bow when-e'er they  came,  

   F   C   Am   D7   G7   C  
And  Pirate ships would  low'r their  flag when  Puff roared  out his  name.  

   G7  
  Oh!  

. . . .  

Repeat Chorus  

   C   Em   F   C  
  Puff, the magic  dragon  lived by the  sea  

   F   C   Am   D7   G7  
And  frolicked in the  autumn  mist in a  land called Honah -lee,  

   C   Em   F   C  
  Puff, the magic  dragon  lived by the  sea  

   F   C   Am   D7   G7   C  
And  frolicked in the  autumn  mist in a  land called  Honah -lee,  


. . . .  

   C   Em   F   C  
 A   dragon lives fo- rever but  not so little  boys,  


   F   C   Am   D7   G7  
  Painted wings and  giant  rings make  way for other  toys,  

   C   Em   F   C  
  One grey night it  happened, Jackie  Paper came no  more  

   F   C   Am   D7   G7   C  
And  Puff that mighty  dragon,  he  ceased his fear- less  roar.  

   G7  
  Oh!  

. . . .  

Repeat Chorus  

   C   Em   F   C  
  Puff, the magic  dragon  lived by the  sea  

   F   C   Am   D7   G7  
And  frolicked in the  autumn  mist in a  land called Honah -lee,  

   C   Em   F   C  
  Puff, the magic  dragon  lived by the  sea  

   F   C   Am   D7   G7   C  
And  frolicked in the  autumn  mist in a  land called  Honah -lee,  


. . . .  

   C   Em   F   C  
His  head was bent in  sorrow, green  scales fell like  rain,  

   F   C   Am   D7   G7  
  Puff no longer  went to play a- long the  cherry  lane,    

   C   Em   F   C  
With- out his lifelong  friend,  Puff could not be  brave  

   F   C   Am   D7   G7   C  
So  Puff that mighty  dragon, sadly  slipped in -to  his  cave.  

   G7  
  Oh!  


   C   Em   F   C  
  Puff, the magic  dragon  lived by the  sea  

   F   C   Am   D7   G7  
And  frolicked in the  autumn  mist in a  land called Honah -lee,  

   C   Em   F   C  
  Puff, the magic  dragon  lived by the  sea  

   F   C   Am   D7   G7   C   F   C   G7   C  
And  frolicked in the  autumn  mist in a  land called  Ho-nah- Le e.